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Für Arbeit, die noch kein Kunde ist. Jeder Prospect steht als Karte in einer der vier Spalten.
| Element | Was es bewirkt |
|---|---|
| Zähler | Active, Pipeline (erwarteter Wert), Won, Won Value, Lost und Hours: die Stunden, die Sie in die Akquise gesteckt haben. |
| + Add Prospect | Neuer Prospect: Firmenname, Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Ort, Website, Quelle, erwarteter Wert und eine Erläuterung. |
| A-Z | Sortiert die Karten alphabetisch statt nach eigener Reihenfolge. |
| Karte ziehen | Verschiebt den Prospect in eine andere Spalte; das ist zugleich die Statusänderung. |
| Karte anklicken | Öffnet den Prospect mit Aufgaben, Notizen, gebuchten Stunden und der Schaltfläche, um daraus einen Kunden zu machen. |
Akquise-Stunden buchen Sie über den Tab New Business im Buchungs-Popup (Kapitel 4). Sie sind nie abrechenbar und zählen separat, sodass Sie sehen, wie viel Zeit in neue Kunden fließt.
Wird daraus ein Kunde, wandeln Sie den Prospect um: Die Daten ziehen zu einem echten Kunden um, und Sie können sofort ein Projekt anlegen. Die gebuchten Akquise-Stunden bleiben beim Prospect stehen.