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| Schaltfläche oder Filter | Was sie bewirkt |
|---|---|
| + New Project | Öffnet das Projektformular (siehe unten). |
| Suchfeld | Sucht nach Projektname und Kundenname. |
| All customers | Beschränkt die Liste auf einen einzelnen Kunden. |
| Filter | Wendet Suchfeld und Kundenfilter an. |
| Status-Tabs | Active Projects, Draft, Active, On Hold, Completed, Cancelled und All (incl. closed). |
| My Projects / All Projects | Nur Projekte, denen Sie zugeordnet sind, oder alles, was Sie sehen dürfen. |
| Spaltenüberschriften | Project, Status, Budget Used, Monthly Fee, Period und Report lassen sich per Klick sortieren; ein weiterer Klick kehrt die Reihenfolge um. |
| Papierkorb (Kopfzeile) | Führt zu Deleted projects: gelöschte Projekte einsehen und wiederherstellen. |
| Auswahlkästchen | Haken Sie Projekte an; unten erscheint eine Leiste mit Massenaktionen. |
| Change Status | Massenaktion: Set to Draft, Activate, Put On Hold, Mark as Completed, Cancel Projects. |
| Set Series ID | Massenaktion: die angehakten Projekte in dieselbe wiederkehrende Reihe setzen. |
| Delete | Massenlöschung, nach Bestätigung. |
| Clear | Hebt die Auswahl auf. |
Die Spalte Report. Ready bedeutet, dass eine Periode bereitsteht, über die Sie berichten können. Steht dort etwas anderes, ist die vorige Periode noch nicht finalisiert — siehe Kapitel 13.
Neues Projekt: die Felder
| Feld | Erläuterung |
|---|---|
| Type of project | Die Art und damit die Rechenregeln: Retainer (fester Betrag pro Periode, Stunden laufen gegen ein Monatsbudget), Support subscription (SLA), Fixed price, Prepaid hours, Time and materials, Subscription oder Internal. Wählen Sie nichts, bleiben alle Felder sichtbar. |
| Project Name | Pflichtfeld. Dieser Name steht auf dem Bericht. |
| Customer + New | Der Kunde. Mit + New legen Sie direkt einen neuen an. |
| Description | Worum es in dem Projekt geht. |
| Status | Beginnt meist als Draft; bei Active kann jeder darauf buchen. |
| Start Date / End Date | Die Laufzeit. Ein Enddatum ist nicht verpflichtend. |
| Currency | Euro oder Dollar. Der Monatsbetrag steht in dieser Währung; Stundensätze bleiben in Euro und werden mit dem Durchschnittskurs des Vormonats umgerechnet. |
| Monthly Fee | Der feste Betrag pro Periode (bei Retainer und Abonnement). |
| Fee rollover | Ob ungenutztes Budget in die nächste Periode übertragen wird. |
| Initial rollover | Ein Anfangssaldo für die erste Periode einer Reihe. |
| Included hours / Overage rate | Bei einem SLA: wie viele Stunden im Abonnement enthalten sind und der Satz darüber. |
| Contract amount | Bei Festpreis: die gesamte Auftragssumme. |
| Hourly rate | Der Standardsatz dieses Projekts (siehe die Preisstaffel in Kapitel 1). |
| Billing frequency | Monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich oder eine eigene Anzahl Tage. |
| Invoicing Company | Welche Ihrer Firmen die Rechnung stellt. Bestimmt auch den Rückfallsatz. |
| Team Members | Wer auf dieses Projekt buchen darf. Rechte legen Sie später pro Mitglied fest. |
| Make this a recurring project | Schaltet die automatische Verlängerung ein (Kapitel 11). |