Ein Retainer läuft Monat für Monat weiter. Statt jeden Monat ein Projekt anzulegen, lassen Sie das die Anwendung tun.
| Feld | Erläuterung |
|---|---|
| Repeat frequency | Jeden Monat, alle zwei Monate, pro Quartal, Halbjahr oder Jahr. |
| Days before | Wie viele Tage vor der neuen Periode das nächste Projekt bereitgestellt wird. |
| Base name | Der Name, auf dem die Perioden aufgebaut werden, zum Beispiel “Zonneveld Retail – Retainer”. |
| Series ID | Der Schlüssel, der alle Perioden zusammenhält. Automatisch oder selbst gewählt. |
| Stop Recurring On | Das Enddatum. Nach diesem Datum wird nichts mehr angelegt. |
Die Reihe stoppen
Auf jedem Projekt der Reihe steht bei Recurring Series die Aktion, die Reihe nach einem gewählten Monat zu beenden. Sie müssen also nicht erst das erste Projekt der Reihe heraussuchen.
Reihenfolge beim Abschließen. Finalisieren Sie zuerst den Bericht des letzten Monats und setzen Sie das Projekt erst danach auf cancelled: Stornierte Projekte fallen aus der Berichtserzeugung heraus. Der Status completed stoppt eine Reihe übrigens nicht — dafür verwenden Sie das Enddatum oder cancelled.
Budgets über die ganze Reihe
Über Recurring Series sehen Sie alle Perioden zusammen und den Saldoverlauf über die Reihe hinweg: was pro Monat verfügbar war, was verbraucht wurde und was übertragen wurde.