Pfad: /reports · Seitenleiste Reports
Ein Bericht ist die Übersicht, die der Kunde erhält, und zugleich die Grundlage für die Rechnung. Er beginnt immer als Entwurf.
| Element | Funktion |
|---|---|
| Zähler oben | Draft reports, Finalized, Sent und Paid, jeweils mit dem zugehörigen Betrag. |
| + Generate Report | Erstellt einen neuen Entwurf (siehe unten). |
| Search reports… | Sucht nach Berichtsnummer, Projekt und Kunde. |
| All Status | Filtert nach Draft, Finalized, Sent, Paid oder Overdue. |
| All Projects | Filtert nach Projekt. |
| All Periods | This Month, Last Month, This Quarter oder This Year. |
| Filter | Wendet die Filter an. |
| Amount | Der zu berechnende Betrag. Bei Projekten mit Monatsbudget steht darunter der Saldo, der übertragen wird (Rollover). |
| Auge | Öffnet die Leseansicht des Berichts. |
| Stift | Öffnet die Bearbeitungsansicht (Kapitel 14). |
| Papierkorb | Löscht einen Entwurf, nach Bestätigung. Einen finalisierten Bericht können Sie nicht löschen. |
Einen Bericht generieren
| Feld | Erläuterung |
|---|---|
| Customer | Optionaler Filter, um die Projektliste zu verkürzen. |
| Project | Das Projekt, über das Sie berichten. Die Liste zeigt nur Projekte, die abgerechnet werden können (also keine internen). |
| Zeitraum | Anfangs- und Enddatum. Bei einem Monatsprojekt ist das der ganze Monat. |
| Zusammenführen | Bestimmt, ob identische Beschreibungen zusammengeführt werden: nichts zusammenführen, zusammenführen anhand des öffentlichen Teils der Beschreibung (vor [intern]) oder anhand des vollständigen Textes. |
| Nicht abrechenbare Stunden einbeziehen | Standardmäßig aus. Wenn Sie die Option aktivieren, erscheint auch nicht abrechenbare Arbeit auf dem Bericht, sodass der Kunde sieht, was kostenlos erledigt wurde. |
| Generate | Erstellt den Entwurf und öffnet sofort die Bearbeitungsansicht. |
Zwei Regeln, die die Reihenfolge sichern. Innerhalb einer Reihe kann immer nur ein Entwurf gleichzeitig offen sein: Steht noch ein älterer Zeitraum auf Entwurf, verweigert die Anwendung mit dem Hinweis, welcher Zeitraum zuerst abgeschlossen werden muss. Und es darf keine Lücke in der Reihe entstehen: Fehlt der vorige Zeitraum ganz, können Sie den nächsten nicht anlegen. Das ist Absicht — der Saldo des einen Monats ist der Ausgangspunkt des nächsten.
Welche Stunden kommen hinein? Alle genehmigten und noch nicht abgerechneten Stunden dieses Projekts — auch Stunden von vor oder nach dem gewählten Zeitraum. So geht nie Arbeit verloren, die jemand zu spät gebucht hat. Möchten Sie etwas bewusst in den nächsten Monat übertragen, verwenden Sie Defer in der Bearbeitungsansicht.