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Unter Config steht alles, was Sie einmal einrichten und danach immer wieder verwenden.
Projektvorlagen
Eine Vorlage ist eine fertige Struktur aus Meilensteinen und Aufgaben, gegebenenfalls mit Preisvereinbarungen. Bei einem neuen Projekt laden Sie die Vorlage und die gesamte Struktur steht sofort bereit.
| Schaltfläche | Funktion |
|---|---|
| + New Template | Neue Vorlage: Name, Beschreibung, Kategorie, Firma und die Struktur. |
| All Categories / All Companies | Filter; Filter wendet sie an und Clear löscht sie. |
| Vorlage anklicken | Öffnen, um Meilensteine und Aufgaben hinzuzufügen, umzubenennen oder zu verschieben. |
Dienste (Service catalog)
Unabhängig von Vorlagen können Sie einzelne Dienste festlegen — kleinere Arbeitsblöcke mit eigenem Preis und eigener Farbe, die Sie einem bestehenden Projekt hinzufügen. Praktisch für wiederkehrende Arbeit, die nicht immer in derselben Reihenfolge anfällt.
Rechnungsvorlagen
Sie bestimmen das Layout der Rechnung (nicht des Aktivitätsberichts — das ist Kapitel 16). Es gibt fünf Arten: Standard, Modern, Classic, Minimal und Detailed. Pro Kunde oder Projekt wählen Sie, welche Vorlage gilt.
Benachrichtigungsregeln
| Regeltyp | Wann sie auslöst |
|---|---|
| No time logged (X days) | Jemand hat X Tage lang nichts gebucht. |
| Low time logged | Jemand liegt unter einem Prozentsatz der erwarteten Stunden. |
| Übrige Regeln | Signale rund um Aufgaben und Projekte; die Auswahlliste All Types zeigt das gesamte Angebot. |
Pro Regel legen Sie fest, wer benachrichtigt wird, wie oft, und ob die Regel aktiv ist. + New Rule erstellt eine Regel, die Such- und Statusfilter helfen beim Wiederfinden.