Über das obere Menü Contacts sehen Sie alle Kontaktpersonen aller Kunden in einer Liste, mit Suchfeld und Filter pro Kunde. Praktisch, wenn Sie zwar einen
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Die Kundenliste mit den Statusfiltern und den Aktionen pro Zeile.
Die Liste
Schaltfläche oder Filter
Was sie bewirkt
+ New Customer
Öffnet das Formular für einen neuen Kunden.
Link shared customer
Verknüpft einen Kunden, den eine andere Organisation mit Ihnen teilt, über einen Code, den diese erstellt. Ab diesem Moment arbeiten Sie beide auf demselben Kunden.
Suchfeld + Filter
Sucht nach Name und E-Mail; die Auswahlliste daneben filtert nach Status.
All / Active / Inactive
Schnellfilter nach Status.
Auge
Zur Kundenseite.
Stift
Bearbeitet den Kunden in einem Popup, ohne die Liste zu verlassen.
Papierkorb
Löscht den Kunden. Das geht nur, wenn keine Projekte daran hängen.
?
Die Hilfe zu diesem Bildschirm.
Neuer Kunde: die Felder
Das Formular für einen neuen Kunden.
Feld
Erläuterung
Name
Der Name, wie er in Listen und auf Berichten erscheint. Pflichtfeld.
Type
Regular Customer oder Internal. Intern bedeutet: eigene Organisation, nicht abrechenbar. Interne Stunden gehen hierhin.
Company
Die Firma Ihrer Organisation, zu der dieser Kunde gehört.
Status
Active oder Inactive. Inaktiv hält den Kunden aus den Auswahllisten heraus, berührt laufende Projekte aber nicht.
Contact person, Email, Phone
Die Hauptkontaktperson. Weitere Kontakte fügen Sie auf der Kundenseite hinzu.
Street, Zip code, City, Country
Die Adresse, die auf der Rechnung landet.
Language
Die Sprache des Kunden. Bestimmt die Sprache der Kundenkommunikation, nicht die Ihres Bildschirms.
Notes
Interne Notizen. Gelangen nirgendwo zum Kunden.
Die Kundenseite
Die Kundenseite: Daten, Kontaktpersonen, Teilen und alle Projekte dieses Kunden.
Schaltfläche
Was sie bewirkt
Edit
Wandelt die Daten auf dem Bildschirm in Eingabefelder um. Danach erscheinen Save und Cancel.
Back to List
Zurück zur Kundenliste.
Pitch Assistant
Öffnet das KI-Pitchmodul für diesen Kunden, sofern es aktiviert ist.
Add (bei Contacts)
Fügt eine Kontaktperson hinzu: Name, Funktion, E-Mail, Telefon und ob es die Hauptkontaktperson ist.
Generate sharing code
Erstellt einen Code, mit dem eine andere Organisation diesen Kunden verknüpfen kann. So arbeiten zwei Organisationen am selben Kunden zusammen, ohne den Rest der Verwaltung des jeweils anderen zu sehen.
New Project
Startet ein Projekt mit diesem Kunden bereits vorausgefüllt.
View Project / View Report / Edit Report
Pro Projekt: zur Projektseite, zum letzten Bericht oder zu dessen Bearbeitungsansicht.
Change Status
Nach dem Anhaken von Projekten: gebündelt auf Draft, Active, On Hold oder Completed setzen.
Set Series ID
Setzt die angehakten Projekte in dieselbe wiederkehrende Reihe (Kapitel 11).
Kontaktpersonen
Alle Kontaktpersonen aller Kunden auf einen Blick.
Über das obere Menü Contacts sehen Sie alle Kontaktpersonen aller Kunden in einer Liste, mit
Suchfeld und Filter pro Kunde. Praktisch, wenn Sie zwar einen Namen kennen, aber nicht den Kunden.
