Via het bovenmenu Contacts zie je alle contactpersonen van alle klanten in één lijst, met zoekveld en filter per klant. Handig als je een naam wel weet maa
Pad: /customers · zijbalk Customers
De klantenlijst met de statusfilters en de acties per regel.
De lijst
Knop of filter
Wat het doet
+ New Customer
Opent het formulier voor een nieuwe klant.
Link shared customer
Koppelt een klant die een andere organisatie met jou deelt, met een code die zij aanmaken. Vanaf dat moment werken jullie op dezelfde klant.
Zoekveld + Filter
Zoekt op naam en e-mail; de keuzelijst ernaast filtert op status.
All / Active / Inactive
Snelfilters op status.
Oog
Naar de klantpagina.
Potlood
Bewerkt de klant in een popup, zonder de lijst te verlaten.
Prullenbak
Verwijdert de klant. Dat kan alleen als er geen projecten aan hangen.
?
De help van dit scherm.
Nieuwe klant: de velden
Het formulier voor een nieuwe klant.
Veld
Toelichting
Name
De naam zoals die in lijsten en op rapporten verschijnt. Verplicht.
Type
Regular Customer of Internal. Intern betekent: eigen organisatie, niet factureerbaar. Interne uren gaan hierheen.
Company
Het bedrijf van jouw organisatie waar deze klant onder valt.
Status
Active of Inactive. Inactief houdt de klant uit de keuzelijsten, maar raakt lopende projecten niet.
Contact person, Email, Phone
De hoofdcontactpersoon. Meer contacten voeg je op de klantpagina toe.
Street, Zip code, City, Country
Het adres, dat op de factuur terechtkomt.
Language
De taal van de klant. Bepaalt de taal van klantcommunicatie, niet die van jouw scherm.
Notes
Interne aantekeningen. Komen nergens bij de klant terecht.
De klantpagina
De klantpagina: gegevens, contactpersonen, delen en alle projecten van deze klant.
Knop
Wat het doet
Edit
Zet de gegevens op het scherm om in invulvelden. Daarna verschijnen Save en Cancel.
Back to List
Terug naar de klantenlijst.
Pitch Assistant
Opent de AI-pitchmodule voor deze klant, als die aan staat.
Add (bij Contacts)
Voegt een contactpersoon toe: naam, functie, e-mail, telefoon en of het de hoofdcontactpersoon is.
Generate sharing code
Maakt een code waarmee een andere organisatie deze klant kan koppelen. Zo werken twee organisaties samen op dezelfde klant zonder de rest van elkaars administratie te zien.
New Project
Start een project met deze klant al ingevuld.
View Project / View Report / Edit Report
Per project: naar de projectpagina, naar het laatste rapport of naar de bewerkweergave daarvan.
Change Status
Na aanvinken van projecten: in bulk op Draft, Active, On Hold of Completed zetten.
Set Series ID
Zet aangevinkte projecten in dezelfde terugkerende reeks (hoofdstuk 11).
Contactpersonen
Alle contactpersonen van alle klanten bij elkaar.
Via het bovenmenu Contacts zie je alle contactpersonen van alle klanten in één lijst, met
zoekveld en filter per klant. Handig als je een naam wel weet maar de klant niet.
