Via le menu supérieur Contacts, vous voyez toutes les personnes de contact de tous les clients dans une seule liste, avec un champ de recherche et un filtr
Chemin : /customers · barre latérale Customers
La liste des clients avec les filtres de statut et les actions par ligne.
La liste
Bouton ou filtre
Ce qu’il fait
+ New Customer
Ouvre le formulaire pour un nouveau client.
Link shared customer
Relie un client qu’une autre organisation partage avec vous, à l’aide d’un code qu’elle crée. À partir de ce moment, vous travaillez sur le même client.
Champ de recherche + Filter
Recherche par nom et e-mail ; la liste déroulante à côté filtre par statut.
All / Active / Inactive
Filtres rapides par statut.
Œil
Vers la page client.
Crayon
Modifie le client dans une fenêtre, sans quitter la liste.
Corbeille
Supprime le client. Possible uniquement si aucun projet n’y est rattaché.
?
L’aide de cet écran.
Nouveau client : les champs
Le formulaire pour un nouveau client.
Champ
Explication
Name
Le nom tel qu’il apparaît dans les listes et sur les rapports. Obligatoire.
Type
Regular Customer ou Internal. Interne signifie : votre propre organisation, non facturable. Les heures internes vont ici.
Company
La société de votre organisation dont relève ce client.
Status
Active ou Inactive. Inactif retire le client des listes déroulantes, mais ne touche pas aux projets en cours.
Contact person, Email, Phone
Le contact principal. Vous ajoutez d’autres personnes de contact sur la page client.
Street, Zip code, City, Country
L’adresse, qui se retrouve sur la facture.
Language
La langue du client. Détermine la langue de la communication client, pas celle de votre écran.
Notes
Notes internes. N’arrivent jamais chez le client.
La page client
La page client : coordonnées, personnes de contact, partage et tous les projets de ce client.
Bouton
Ce qu’il fait
Edit
Transforme les données à l’écran en champs de saisie. Ensuite apparaissent Save et Cancel.
Back to List
Retour à la liste des clients.
Pitch Assistant
Ouvre le module de pitch IA pour ce client, s’il est activé.
Add (sous Contacts)
Ajoute une personne de contact : nom, fonction, e-mail, téléphone et si c’est le contact principal.
Generate sharing code
Crée un code avec lequel une autre organisation peut relier ce client. Deux organisations travaillent ainsi ensemble sur le même client sans voir le reste de l’administration de l’autre.
New Project
Démarre un projet avec ce client déjà renseigné.
View Project / View Report / Edit Report
Par projet : vers la page projet, vers le dernier rapport ou vers sa vue de modification.
Change Status
Après avoir coché des projets : les passer en bloc à Draft, Active, On Hold ou Completed.
Set Series ID
Place les projets cochés dans la même série récurrente (chapitre 11).
Personnes de contact
Toutes les personnes de contact de tous les clients réunies.
Via le menu supérieur Contacts, vous voyez toutes les personnes de contact de tous les clients dans une seule liste, avec
un champ de recherche et un filtre par client. Pratique quand vous connaissez un nom mais pas le client.
