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Un rapport est l’aperçu que le client reçoit et la base de la facture. Il commence toujours comme brouillon.
| Élément | Ce qu’il fait |
|---|---|
| Compteurs en haut | Draft reports, Finalized, Sent et Paid, chacun avec le montant correspondant. |
| + Generate Report | Crée un nouveau brouillon (voir ci-dessous). |
| Search reports… | Recherche par numéro de rapport, projet et client. |
| All Status | Filtre par Draft, Finalized, Sent, Paid ou Overdue. |
| All Projects | Filtre par projet. |
| All Periods | This Month, Last Month, This Quarter ou This Year. |
| Filter | Applique les filtres. |
| Amount | Le montant à facturer. Pour les projets avec un budget mensuel, le solde reporté (Rollover) figure en dessous. |
| Œil | Ouvre la vue de lecture du rapport. |
| Crayon | Ouvre la vue d’édition (chapitre 14). |
| Corbeille | Supprime un brouillon, après confirmation. Un rapport finalisé ne peut pas être supprimé. |
Générer un rapport
| Champ | Explication |
|---|---|
| Customer | Filtre facultatif pour raccourcir la liste des projets. |
| Project | Le projet sur lequel vous rapportez. La liste n’affiche que les projets qui peuvent être facturés (donc pas les projets internes). |
| Période | Date de début et date de fin. Pour un projet mensuel, c’est le mois entier. |
| Fusionner | Détermine si les descriptions identiques sont fusionnées : ne rien fusionner, fusionner sur la partie publique de la description (avant [intern]), ou sur le texte complet. |
| Inclure les heures non facturables | Désactivé par défaut. En l’activant, le travail non facturable figure aussi sur le rapport, afin que le client voie ce qui a été fait gratuitement. |
| Generate | Crée le brouillon et ouvre immédiatement la vue d’édition. |
Deux règles qui protègent l’ordre. Un seul brouillon peut être ouvert à la fois au sein d’une série : si une période plus ancienne est encore en brouillon, l’application refuse en indiquant quelle période doit d’abord être achevée. Et aucun trou ne peut apparaître dans la série : si la période précédente manque entièrement, vous ne pouvez pas créer la suivante. C’est voulu — le solde d’un mois est le point de départ du suivant.
Quelles heures sont incluses ? Toutes les heures approuvées et non encore facturées de ce projet — y compris les heures antérieures ou postérieures à la période choisie. Ainsi, le travail que quelqu’un a saisi trop tard ne se perd jamais. Si vous voulez reporter délibérément quelque chose au mois suivant, utilisez Defer dans la vue d’édition.