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Config regroupe tout ce que vous configurez une seule fois puis réutilisez sans cesse.
Modèles de projet
Un modèle est une structure prête à l’emploi de jalons et de tâches, éventuellement avec des accords tarifaires. Pour un nouveau projet, vous chargez le modèle et toute la structure est en place immédiatement.
| Bouton | Ce qu’il fait |
|---|---|
| + New Template | Nouveau modèle : nom, description, catégorie, société et la structure. |
| All Categories / All Companies | Filtres ; Filter les applique et Clear les efface. |
| Cliquer sur un modèle | L’ouvrir pour ajouter, renommer ou déplacer des jalons et des tâches. |
Services (Service catalog)
Indépendamment des modèles, vous pouvez définir des services individuels — des blocs de travail plus petits avec leur propre prix et leur propre couleur, que vous ajoutez à un projet existant. Pratique pour le travail récurrent qui ne se présente pas toujours dans le même ordre.
Modèles de facture
Ils déterminent la mise en page de la facture (pas du rapport d’activité — c’est le chapitre 16). Il en existe cinq types : Standard, Modern, Classic, Minimal et Detailed. Par client ou par projet, vous choisissez le modèle qui s’applique.
Règles de notification
| Type de règle | Quand elle se déclenche |
|---|---|
| No time logged (X days) | Quelqu’un n’a rien saisi depuis X jours. |
| Low time logged | Quelqu’un est en dessous d’un pourcentage des heures attendues. |
| Autres règles | Signaux autour des tâches et des projets ; la liste déroulante All Types affiche l’offre complète. |
Pour chaque règle, vous définissez qui est informé, à quelle fréquence, et si la règle est active. + New Rule crée une règle ; les filtres de recherche et de statut aident à les retrouver.