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Pour le travail qui n’est pas encore un client. Chaque prospect figure comme carte dans l’une des quatre colonnes.
| Élément | Ce qu’il fait |
|---|---|
| Compteurs | Active, Pipeline (valeur attendue), Won, Won Value, Lost et Hours : les heures que vous avez consacrées à la prospection. |
| + Add Prospect | Nouveau prospect : nom de la société, personne de contact, e-mail, téléphone, ville, site web, source, valeur attendue et une note. |
| A-Z | Trie les cartes par ordre alphabétique au lieu de votre propre ordre. |
| Glisser une carte | Déplace le prospect vers une autre colonne ; c’est en même temps le changement de statut. |
| Cliquer sur une carte | Ouvre le prospect avec les tâches, les notes, les heures saisies et le bouton pour en faire un client. |
Vous saisissez les heures de prospection via l’onglet New Business de la fenêtre de saisie (chapitre 4). Elles ne sont jamais facturables et sont comptées à part, pour que vous voyiez combien de temps part dans les nouveaux clients.
Si cela devient un client, vous convertissez le prospect : les données migrent vers un vrai client et vous pouvez créer un projet immédiatement. Les heures de prospection saisies restent sur le prospect.