Un retainer se poursuit mois après mois. Au lieu de créer un projet chaque mois, vous laissez l’application le faire.
| Champ | Explication |
|---|---|
| Repeat frequency | Chaque mois, tous les deux mois, par trimestre, semestre ou année. |
| Days before | Combien de jours avant la nouvelle période le projet suivant est préparé. |
| Base name | Le nom sur lequel les périodes sont construites, par exemple “Zonneveld Retail – Retainer”. |
| Series ID | La clé qui relie toutes les périodes entre elles. Automatique ou choisie par vous. |
| Stop Recurring On | La date de fin. Après cette date, plus rien n’est créé. |
Arrêter la série
Sur chaque projet de la série, Recurring Series propose l’action pour terminer la série après un mois choisi. Vous n’avez donc pas besoin de retrouver d’abord le premier projet de la série.
L’ordre à la clôture. Finalisez d’abord le rapport du dernier mois et ne passez le projet en cancelled qu’ensuite : les projets annulés sont exclus de la génération des rapports. Le statut completed n’arrête d’ailleurs pas une série — pour cela, utilisez la date de fin ou cancelled.
Budgets sur l’ensemble de la série
Via Recurring Series, vous voyez toutes les périodes ensemble et l’évolution du solde sur la série : ce qui était disponible chaque mois, ce qui a été consommé et ce qui a été reporté.