Pad: /reports · zijbalk Reports
Een rapport is het overzicht dat de klant krijgt én de basis voor de factuur. Het begint altijd als concept.
| Onderdeel | Wat het doet |
|---|---|
| Tellers bovenin | Draft reports, Finalized, Sent en Paid, elk met het bijbehorende bedrag. |
| + Generate Report | Maakt een nieuw concept (zie hieronder). |
| Search reports… | Zoekt op rapportnummer, project en klant. |
| All Status | Filter op Draft, Finalized, Sent, Paid of Overdue. |
| All Projects | Filter op project. |
| All Periods | This Month, Last Month, This Quarter of This Year. |
| Filter | Past de filters toe. |
| Amount | Het te factureren bedrag. Bij projecten met een maandbudget staat daaronder het saldo dat doorschuift (Rollover). |
| Oog | Naar de leesweergave van het rapport. |
| Potlood | Naar de bewerkweergave (hoofdstuk 14). |
| Prullenbak | Verwijdert een concept, na bevestiging. Een gefinaliseerd rapport kun je niet verwijderen. |
Een rapport genereren
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Customer | Optioneel filter om het projectlijstje korter te maken. |
| Project | Het project waarover je rapporteert. De lijst toont alleen projecten die gefactureerd kunnen worden (dus geen interne). |
| Periode | Begin- en einddatum. Voor een maandproject is dat de hele maand. |
| Samenvoegen | Bepaalt of identieke omschrijvingen worden samengevoegd: niets samenvoegen, samenvoegen op het publieke deel van de omschrijving (vóór [intern]), of op de volledige tekst. |
| Niet-declarabele uren meenemen | Standaard uit. Aanzetten zet ook niet-declarabel werk op het rapport, zodat de klant ziet wat er kosteloos is gedaan. |
| Generate | Maakt het concept en opent meteen de bewerkweergave. |
Twee regels die de volgorde bewaken. Er kan maar één concept tegelijk openstaan binnen een reeks: staat er nog een oudere periode op concept, dan weigert de applicatie met de melding welke periode eerst moet worden afgerond. En er mag geen gat in de reeks vallen: ontbreekt de vorige periode helemaal, dan kun je de volgende niet maken. Dat is bewust — het saldo van de ene maand is het beginpunt van de volgende.
Welke uren komen erin? Alle goedgekeurde en nog niet gefactureerde uren van dat project — ook uren van vóór of ná de gekozen periode. Zo raakt er nooit werk zoek dat iemand te laat boekte. Wil je iets bewust doorschuiven naar de volgende maand, gebruik dan Defer in de bewerkweergave.