Pad: zijbalk Config
Onder Config staat alles wat je één keer inricht en daarna steeds hergebruikt.
Projectsjablonen
Een sjabloon is een kant-en-klare structuur van mijlpalen en taken, eventueel met prijsafspraken. Bij een nieuw project laad je het sjabloon en staat de hele opzet er meteen in.
| Knop | Wat het doet |
|---|---|
| + New Template | Nieuw sjabloon: naam, omschrijving, categorie, bedrijf en de structuur. |
| All Categories / All Companies | Filters; Filter past ze toe en Clear wist ze. |
| Sjabloon aanklikken | Openen om mijlpalen en taken toe te voegen, te hernoemen of te verslepen. |
Diensten (Service catalog)
Los van sjablonen kun je losse diensten vastleggen — kleinere blokken werk met een eigen prijs en kleur, die je aan een bestaand project toevoegt. Handig voor terugkerend werk dat niet altijd in dezelfde volgorde voorkomt.
Factuursjablonen
Bepalen de opmaak van de factuur (niet van het activiteitenrapport — dat is hoofdstuk 16). Er zijn vijf soorten: Standard, Modern, Classic, Minimal en Detailed. Per klant of project kies je welk sjabloon geldt.
Notificatieregels
| Soort regel | Wanneer die afgaat |
|---|---|
| No time logged (X days) | Iemand heeft X dagen niets geboekt. |
| Low time logged | Iemand zit onder een percentage van de verwachte uren. |
| Overige regels | Signalen rond taken en projecten; de keuzelijst All Types toont het volledige aanbod. |
Per regel leg je vast wie bericht krijgt, hoe vaak, en of de regel actief is. + New Rule maakt een regel, de zoek- en statusfilters helpen bij het terugvinden.