Pad: /projects · zijbalk Projects
| Knop of filter | Wat het doet |
|---|---|
| + New Project | Opent het projectformulier (hieronder). |
| Zoekveld | Zoekt op projectnaam en klantnaam. |
| All customers | Beperkt de lijst tot één klant. |
| Filter | Past zoekveld en klantfilter toe. |
| Statustabs | Active Projects, Draft, Active, On Hold, Completed, Cancelled en All (incl. closed). |
| My Projects / All Projects | Alleen projecten waar jij aan hangt, of alles wat je mag zien. |
| Kolomkoppen | Project, Status, Budget Used, Monthly Fee, Period en Report zijn klikbaar om te sorteren; nog een klik draait de volgorde om. |
| Prullenbak (kop) | Naar Deleted projects: verwijderde projecten inzien en terugzetten. |
| Selectievakjes | Vink projecten aan; onderin verschijnt een balk met bulkacties. |
| Change Status | Bulk: Set to Draft, Activate, Put On Hold, Mark as Completed, Cancel Projects. |
| Set Series ID | Bulk: aangevinkte projecten in dezelfde terugkerende reeks zetten. |
| Delete | Bulk verwijderen, na bevestiging. |
| Clear | Heft de selectie op. |
De kolom Report. Ready betekent dat er een periode klaarstaat waarover je kunt rapporteren. Staat er iets anders, dan is de vorige periode nog niet gefinaliseerd — zie hoofdstuk 13.
Nieuw project: de velden
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Type of project | De soort, en daarmee de rekenregels: Retainer (vast bedrag per periode, uren gaan tegen een maandbudget), Support subscription (SLA), Fixed price, Prepaid hours, Time and materials, Subscription of Internal. Kies je niets, dan blijven alle velden zichtbaar. |
| Project Name | Verplicht. Deze naam staat op het rapport. |
| Customer + New | De klant. Met + New maak je er ter plekke een aan. |
| Description | Waar het project over gaat. |
| Status | Begint meestal op Draft; op Active kan iedereen erop boeken. |
| Start Date / End Date | De looptijd. Een einddatum is niet verplicht. |
| Currency | Euro of dollar. Het maandbedrag staat in die valuta; uurtarieven blijven in euro’s en worden omgerekend met de gemiddelde koers van de vorige maand. |
| Monthly Fee | Het vaste bedrag per periode (bij retainer en abonnement). |
| Fee rollover | Of onbenut budget doorschuift naar de volgende periode. |
| Initial rollover | Een beginsaldo voor de eerste periode van een reeks. |
| Included hours / Overage rate | Bij een SLA: hoeveel uur in het abonnement zit en het tarief daarboven. |
| Contract amount | Bij vaste prijs: de totale opdrachtsom. |
| Hourly rate | Het standaardtarief van dit project (zie de prijstrap in hoofdstuk 1). |
| Billing frequency | Maandelijks, tweemaandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks, jaarlijks of een eigen aantal dagen. |
| Invoicing Company | Welk van jouw bedrijven de factuur stuurt. Bepaalt ook het terugvaltarief. |
| Team Members | Wie er op dit project mag boeken. Rechten stel je later per lid in. |
| Make this a recurring project | Zet automatische verlenging aan (hoofdstuk 11). |