Pad: /prospects · zijbalk New Biz
Voor werk dat nog geen klant is. Elke prospect staat als kaart in een van de vier kolommen.
| Onderdeel | Wat het doet |
|---|---|
| Tellers | Active, Pipeline (verwachte waarde), Won, Won Value, Lost en Hours: de uren die je in acquisitie hebt gestoken. |
| + Add Prospect | Nieuwe prospect: bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mail, telefoon, plaats, website, bron, verwachte waarde en een toelichting. |
| A-Z | Sorteert de kaarten alfabetisch in plaats van op eigen volgorde. |
| Kaart slepen | Verplaatst de prospect naar een andere kolom; dat is meteen de statuswijziging. |
| Kaart aanklikken | Opent de prospect met taken, aantekeningen, geboekte uren en de knop om er een klant van te maken. |
Uren op acquisitie boek je via het tabblad New Business in de boekpopup (hoofdstuk 4). Ze zijn nooit declarabel en tellen apart mee, zodat je ziet hoeveel tijd er in nieuwe klanten gaat.
Wordt het een klant, dan zet je de prospect om: de gegevens verhuizen naar een echte klant en je kunt meteen een project aanmaken. De geboekte acquisitie-uren blijven bij de prospect staan.