Een retainer loopt maand na maand door. In plaats van elke maand een project aan te maken, laat je de applicatie dat doen.
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Repeat frequency | Elke maand, per twee maanden, per kwartaal, half jaar of jaar. |
| Days before | Hoeveel dagen vóór de nieuwe periode het volgende project wordt klaargezet. |
| Base name | De naam waarop de periodes worden gebouwd, bijvoorbeeld “Zonneveld Retail – Retainer”. |
| Series ID | De sleutel die alle periodes bij elkaar houdt. Automatisch of zelfgekozen. |
| Stop Recurring On | De einddatum. Na die datum wordt er niets meer aangemaakt. |
De reeks stoppen
Op elk project uit de reeks staat bij Recurring Series de actie om de reeks te beëindigen na een gekozen maand. Je hoeft dus niet eerst het eerste project van de reeks op te zoeken.
Volgorde bij afsluiten. Finaliseer eerst het rapport van de laatste maand en zet het project daarna pas op cancelled: geannuleerde projecten vallen buiten de rapportgeneratie. De status completed stopt een reeks overigens niet — daarvoor gebruik je de einddatum of cancelled.
Budgetten over de hele reeks
Via Recurring Series zie je alle periodes bij elkaar en het saldoverloop over de reeks heen: wat er per maand beschikbaar was, wat er is besteed en wat er doorschoof.