Chemin : /projects · barre latérale Projects
| Bouton ou filtre | Ce qu’il fait |
|---|---|
| + New Project | Ouvre le formulaire de projet (ci-dessous). |
| Champ de recherche | Recherche par nom de projet et nom de client. |
| All customers | Limite la liste à un seul client. |
| Filter | Applique le champ de recherche et le filtre client. |
| Onglets de statut | Active Projects, Draft, Active, On Hold, Completed, Cancelled et All (incl. closed). |
| My Projects / All Projects | Uniquement les projets auxquels vous êtes rattaché, ou tout ce que vous pouvez voir. |
| En-têtes de colonnes | Project, Status, Budget Used, Monthly Fee, Period et Report sont cliquables pour trier ; un clic supplémentaire inverse l’ordre. |
| Corbeille (en-tête) | Vers Deleted projects : consulter et restaurer les projets supprimés. |
| Cases à cocher | Cochez des projets ; une barre d’actions groupées apparaît en bas. |
| Change Status | En masse : Set to Draft, Activate, Put On Hold, Mark as Completed, Cancel Projects. |
| Set Series ID | En masse : placer les projets cochés dans la même série récurrente. |
| Delete | Suppression en masse, après confirmation. |
| Clear | Annule la sélection. |
La colonne Report. Ready signifie qu’une période est prête, sur laquelle vous pouvez établir un rapport. Si autre chose s’affiche, la période précédente n’est pas encore finalisée — voir chapitre 13.
Nouveau projet : les champs
| Champ | Explication |
|---|---|
| Type of project | Le type, et donc les règles de calcul : Retainer (montant fixe par période, les heures s’imputent sur un budget mensuel), Support subscription (SLA), Fixed price, Prepaid hours, Time and materials, Subscription ou Internal. Si vous ne choisissez rien, tous les champs restent visibles. |
| Project Name | Obligatoire. Ce nom figure sur le rapport. |
| Customer + New | Le client. Avec + New, vous en créez un sur-le-champ. |
| Description | L’objet du projet. |
| Status | Commence généralement en Draft ; en Active, tout le monde peut y saisir des heures. |
| Start Date / End Date | La durée. Une date de fin n’est pas obligatoire. |
| Currency | Euro ou dollar. Le montant mensuel est dans cette devise ; les taux horaires restent en euros et sont convertis au cours moyen du mois précédent. |
| Monthly Fee | Le montant fixe par période (pour retainer et abonnement). |
| Fee rollover | Indique si le budget non utilisé est reporté sur la période suivante. |
| Initial rollover | Un solde initial pour la première période d’une série. |
| Included hours / Overage rate | Pour un SLA : le nombre d’heures incluses dans l’abonnement et le taux au-delà. |
| Contract amount | Pour un prix fixe : le montant total de la commande. |
| Hourly rate | Le taux par défaut de ce projet (voir l’échelle de prix au chapitre 1). |
| Billing frequency | Mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle, annuelle ou un nombre de jours personnalisé. |
| Invoicing Company | Laquelle de vos sociétés envoie la facture. Détermine aussi le taux de repli. |
| Team Members | Qui peut saisir des heures sur ce projet. Vous définissez les droits par membre plus tard. |
| Make this a recurring project | Active le renouvellement automatique (chapitre 11). |