Un CRM pour agences doit rester utile après la signature d’une mission. AdComPro relie prospects, clients et contacts aux projets, aux heures et à la facturation. Votre équipe retrouve les informations sur la relation client dans le même environnement que le travail à réaliser.
Gardez le contexte de la relation client
Un premier rendez-vous, une proposition et un accord marquent le début du travail. Ensuite viennent le brief, les tâches, les heures et la facture. Entre-temps, un autre interlocuteur appelle avec une nouvelle demande. L’équipe doit savoir qui contacter et quels projets sont en cours.
AdComPro regroupe clients, contacts et relations entre entreprises avec les projets associés. Le journal des modifications indique qui a changé une donnée et ce qui a changé. Un collègue peut ainsi reprendre un dossier avec les mêmes informations à jour.
Suivez les prospects et le travail commercial
Un rendez-vous, une présentation ou une proposition mobilisent du temps avant même qu’un projet soit signé. Dans AdComPro, vous pouvez enregistrer du temps sur un prospect, par exemple pour une réunion ou la préparation d’une offre. Ce temps non facturable reste distinct des heures des projets clients.
Cela permet de voir le travail consacré à l’acquisition, au lieu de ne mesurer que les heures après l’accord. Choisissez pendant l’essai un prospect réel et suivez son évolution jusqu’au démarrage de la mission.
Passez du client au projet sans perdre le fil
Après l’accord, créez le projet à partir du client et répartissez la mission en jalons et tâches. L’équipe saisit le travail dans le suivi du temps pour agences et suit la consommation du budget. Les coordonnées du client restent dans le même environnement.
Pour une relation récurrente, consultez le report du budget retainer et le renouvellement automatique des périodes. Vous pouvez ainsi examiner le travail d’une période sans perdre le contexte du contrat.
Reliez le dossier client à la facturation
Le parcours administratif continue avec la validation des heures et la facturation à partir des heures travaillées. Le CRM apporte les informations sur la relation client ; les données du projet apportent le détail du travail.
Si votre agence utilise Exact Online, l’intégration avec la comptabilité permet de poursuivre le traitement des factures de vente et de relier les clients aux fiches existantes. Les accords de taux horaires sont définis dans la structure du projet.
Exemple : une nouvelle campagne
- Premier échange. L’agence crée le prospect et conserve les coordonnées du contact.
- Préparation. Le temps consacré à la réunion et à la proposition est enregistré comme non facturable.
- Accord. Le prospect devient client ; l’équipe vérifie ses coordonnées et prépare le projet de campagne.
- Exécution. Stratégie, contenu et création deviennent des tâches suivies avec les heures et le budget.
- Facturation. La personne responsable vérifie les heures puis prépare les lignes de facture.
Cet exemple décrit un parcours de travail, pas un résultat client chiffré. Utilisez-le comme point de départ pour vérifier vos propres étapes, les rôles de l’équipe et les informations dont chaque personne a besoin.
Choisissez un CRM à partir de votre façon de travailler
Si votre priorité est de relier la relation client aux projets et aux heures, testez cette chaîne complète. Si des intégrations de messagerie, une automatisation marketing ou d’autres connexions sont indispensables, expliquez-les avant de choisir et faites vérifier le fonctionnement attendu.
Le CRM et le suivi commercial font partie d’AdComPro avec la gestion de projet et la facturation. Consultez les offres et tarifs ou présentez-nous votre processus pour préparer un essai utile.
Questions sur le CRM pour agences
À quelles agences s’adresse AdComPro ?
Aux équipes qui réalisent des projets clients et gèrent des heures, des budgets et des factures : par exemple des agences de communication, de marketing, de création ou des cabinets de conseil. Vérifiez l’adéquation avec votre organisation pendant l’essai.
Peut-on suivre du temps avant la signature ?
Oui. Vous pouvez enregistrer du temps sur un prospect, notamment pour une réunion ou une proposition. Ce temps est non facturable et distinct des heures des projets clients.
Les coordonnées restent-elles accessibles pendant le projet ?
Oui. Les clients et contacts restent dans le même environnement que les projets. Le journal permet également de consulter les modifications des données.
Le CRM est-il compris dans AdComPro ?
Oui. Le CRM et le suivi commercial font partie du produit, avec les projets, les heures et la facturation. Consultez les tarifs pour choisir la formule adaptée à vos besoins de service.
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